Начало XIX столетия, Стамбул. Случайная встреча дочери российского дипломата Анны с османским правителем Махмудом II открывает ей путь ко дворцу. Султан поражён её умом и образованностью и предлагает стать наставником своих наследников, однако девушка отвергает предложение. Под давлением русского посла Дмитрия она соглашается занять должность учителя. Однако работа во дворце становится настоящим испытанием — ученики отказываются подчиняться чужой женщине, а обитатели гарема видят в ней угрозу своему положению. Ведь причиной всему является растущая привязанность самого султана к новой учительнице.